二战时期

马高和小黑是好朋友，二人都加入了共产党。德军空隙南斯拉夫，小黑的妻子生下儿子约凡，自己难产死于地下防空洞。动物园被炸毁，口吃的管理员伊万与猩猩宋妮一起转移到地下。小黑爱慕女演员娜塔莉佳，娜塔莉佳正被德军将领法兰斯追求，小黑在剧场袭击德军，带走娜塔莉佳。

小黑强行和娜塔莉佳成亲，马高与娜塔莉佳彼此倾心，结婚当夜娜塔莉佳主动跟随法兰斯离开，小黑被德军抓走，马高开船逃脱。法兰斯在医院看望娜塔莉佳和她的智障弟弟，被马高勒脖窒息。马高与娜塔莉佳成功解救小黑到地下防空洞，小黑却误开手榴弹被炸伤，最后活下来了。马高与娜塔莉佳在一起了。

冷战与铁托时代

德军溃败，南斯拉夫解放了，马高因立了战功而受到铁托接见，升官至政府高级职位。马高和娜塔莉佳为民族英雄小黑的雕像揭牌，一部以马高回忆录为基础的电影正在筹拍。但其实小黑根本没死，马高骗小黑说二战还没结束，铁托让小黑在地下继续备战。马高就住在地下室的上面，他从摄像头里观察地下人的一举一动，欺瞒地下所有人为其制造军火。

马高和娜塔莉佳去其回忆录电影剧组探班，魔幻的一点是剧组的演员和现实中的人长相一模一样。剧情是马高杀死了11个德国佬，并救了小黑和娜塔莉佳。娜塔莉佳谴责马高的回忆录里都是谎言，马高却毫无悔意。回到地下，娜塔莉佳重新意识到对小黑的爱。

地下举行小黑儿子和白衣女孩的婚礼，娜塔莉佳内心无法面对两个男人。娜塔莉佳想把真相告诉小黑，娜塔莉佳斥责马高将她卷入他的谎言，马高解释这些只是因为爱她，两人和解。小黑把枪递给马高，让其自杀，马高只打伤了自己的腿。猩猩宋妮钻进坦克开炮，把地下全毁了，自己也逃走了。

小黑让娜塔莉佳在地下等他，他和儿子持枪回地上结束战争。 白衣女孩从娜塔莉佳口中得知约凡死了，自己投井。小黑和约凡误将拍摄剧组当成德军，枪杀了法兰斯演员，沿河顺流而下。父子欣赏朝阳、烤鱼、游泳，有直升机袭击他们，约凡溺水失踪。马高和娜塔莉佳炸毁了他们的住所，铁托二十年后去世。

后铁托时期与南斯拉夫解体

动物园管理员伊万住进了精神病院，依然想寻找猩猩宋妮并回到祖国南斯拉夫。医生告诉了伊万他哥哥马高和娜塔莉亚的阴谋，伊万又跑回地下，想拦车回南斯拉夫，司机告诉他南斯拉夫不存在了。伊万找到了宋妮，宋妮带他回到了满目疮痍的南斯拉夫，小黑变成了战争头目。

伊万目睹了马高和塞尔维亚人的军火交易，伊万猛打马高，并在教堂上吊自杀。娜塔莉佳和马高被小黑的手下就地处决，小黑意识到正被烈火焚烧的两人是自己的老朋友，痛哭流涕。小黑在井里看到约凡的身影，跳下井跟约凡一起游到一片新陆地，死掉的人们正在欢庆舞蹈。陆地割裂开来，越漂越远。

观后感

这个片子的剧情构思比较精巧，但不算是最出色的剧本，毕竟也不是啥悬疑片，感觉对人物的塑造也稍显欠缺。之所以出名大概是因为艺术形式太有意思了，每个场景几乎都载歌载舞的，有些时候是黑色幽默，有些时候又温馨感人，更多的是在热闹中透着悲凉，情感非常充沛。