影片的风格有点像小时候曾经挺喜欢看的民间故事一类，剧情虽然简单，但难得有头有尾。

主要讲了三个故事

狐妖

以除妖为业的夜行郎陆离回到自己曾经居住的村子后，遇到了同为夜行郎的横须，但横须贪财暴虐的作风让他不愿与之为伍。

村外狐妖一家听说有夜行郎来了，因为从未作恶，秉着坦白从宽主动认错的态度，求两个夜行郎放过，但横须嫌弃狐妖一家给的钱财太少，杀了几乎狐妖一家。

陆离看不惯横须但也没有阻止其杀狐妖一家，只带走了外表跟自己亡妻相似的青石妖，但处于对妖的厌恶，还是赶走了青石妖。

蛇妖

蛇妖和患病的丈夫在深山居住，为了给丈夫治病，在下山寻找食物的时候遭遇村民围捕，结果把其中一个围捕的村民给吓死了。

村民遇到夜行郎陆离以后，请他帮忙除妖。陆离找到蛇妖，虽然蛇妖苦苦哀求，但陆离并不认同，依然诛杀了蛇妖。

蛇妖的丈夫很悲伤，痛斥陆离后，选择自焚和蛇妖共赴黄泉。陆离开始对“妖即使恶”的理念产生了怀疑。

真相

青石妖被横须捉到，献给村霸三郎玩弄。

陆离家旧宅的鼠妖不忍，就把七年前的真相告诉了陆离。

原来当年村霸三郎觊觎还是铁匠的陆离的妻子貌美，多次调戏不成，便串通巫婆污蔑陆妻是妖，发动村民烧死了陆妻，她临死前对陆离的思念化作火堆中的一块青石，后来青石有了灵气，就变成陆离妻子的样子。

陆离得知真相后很是愤怒，来到村霸三郎家，杀死了三郎及其手下，但青石妖为了救陆离也被横须杀死，陆离很是伤心。

陆离把横须绑在树上，任由剩余存活的狐妖去报仇。然后和神驴一起踏上了新的旅程。

有些妖虽然样貌吓人，但不作恶，有些人看着人模狗样，但内心却恶毒之极。人心之险恶远胜于妖魔带来的危害。

仅仅以外表和身份来判断善恶，是对善良的残忍，也是对邪恶的纵容。很多人并不是不知道这个道理，而善恶不分，而是要么怀揣着不可告人的目的故意混肴是非，要么就是被恐惧支配盲从于谎言和权威。

影片所阐述的道理看起来都很简单，但事到临头时候，能明是非断善恶则并不容易。就像某些刻意被遗忘的时间，一些荒唐的事情层出不穷，很多人都只能沉默或者盲从，连少数正常的声音都被湮没在各种利欲熏心的狂欢中，可悲可叹。

影片结尾，陆离终于想明白，带着对亡妻的思念，去纠正世道的恶。虽然他并不能终结这世间所有的恶，但至少是个好的开始。